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diagnostic retraite gratuit
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Services

Diagnostic gratuit

> Analyse détaillée sans concession de vos contrats de retraite et/ou prévoyance.

> Calcul prévisionnel du montant de votre retraite au terme, vérification de l’adéquation des solutions, des garanties et de leurs niveaux avec vos besoins réels.

> Préconisations sur la nécessité d’améliorer les garanties et de changer ou non de contrats de retraite et/ou de prévoyance.

Ce diagnostic pourra déboucher, si nécessaire, sur un audit complet (voir «études personnalisées») permettant de trouver les solutions les mieux adaptées à votre situation personnelle et les produits les plus fiables.

Nous vous conseillons vivement de bénéficier de ce service qui vous aidera à mieux préparer votre retraite et à être mieux garantie pour protéger votre devenir et celui de votre famille. (prévoyance)

Étude personnalisée : l’audit*

Prévoyance et/ou retraite

  • Analyse globale de votre situation : revenus d’activité, frais généraux, crédits en cours (sont-ils bien assurés ?) , garanties pour les enfants et le conjoint, revenus annexes en fonction du patrimoine immobilier et placements, revenus du conjoint.
  • Définition de vos besoins.
  • Analyse et synthèse des régimes obligatoires, cotisations et calcul des garanties, définition des manques.
  • Analyse de votre ou vos contrats actuels de prévoyance et/ou retraite.
  • Étude comparative entre votre contrat actuel (si vous en avez un) et les meilleurs produits du marché, sous forme de tableaux, garantie par garantie.
  • Note explicative sur chacun des points fondamentaux vous permettant d’avoir les éléments complets pour votre choix
  • Nos conseils sur le choix des produits, les montants de garantie à souscrire et la fiscalité;
  • Rendez-vous téléphonique pour des explications complémentaires détaillées.
  • Notre aide pour la mise en place des dossiers, leurs vérifications et leurs suivis dans le temps.

Nous vous conseillons vivement de bénéficier de ce service qui vous aidera à mieux préparer votre retraite et à être mieux garantie pour protéger votre devenir et celui de votre famille. (prévoyance)

*Pour les honoraires d’audit, nous contacter.